Ash ist nach Saffronia City zurückgekehrt, um noch mal gegen Sabrina zu kämpfen. Alpollo, ein Geister-Pokémon, begleitet ihn, denn nur ein Geister-Pokémon hat eine Chance, gegen Sabrinas Pokémon Kadabra zu gewinnen. Kadabra ist ein Psycho-Pokémon und besitzt übersinnliche Fähigkeiten. Auch Sabrina besitzt übersinnliche Fähigkeiten, die sie schon als Kind trainiert hat. Das Training ist ihr nicht gut bekommen. Sie hat sich in zwei Persönlichkeiten gespaltet: In Sabrina, die Trainerin, und in eine kleine sprechende Puppe. Als Ash gegen Sabrina kämpfen will, lässt ihn Alpollo im Stich, und Ash muss den Kampf aufgeben...
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