Ash fängt sein erstes Pokémon: eine Raupe namens Raupy. Misty findet dieses Pokémon nicht gerade sympathisch. Sie ekelt sich vor Insekten, was Ash überhaupt nicht verstehen kann. Auf dem Weg durch den Wald von Vertania, treffen sie auf ein Pokémon: Tauboga, ein Vogel, ist ein gefährlicher Gegner. Ash setzt Raupy ein. Ein Fehler, denn Vögel fressen Raupen. Pikachu kann den Fehler aber wieder gut machen und besiegt Tauboga. Ash ist sehr glücklich. Doch Misty erklärt ihm, dass er nie ein Pokémon-Meister wird, wenn er nicht lernt, was er einem Pokémon kräftemäßig zumuten kann. Da taucht Team Rocket auf...
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