Ash will nach Azuria City, doch Misty will nicht mitgehen, darum versucht es Ash von der Idee abzubringen. Aber der lässt sich nicht beirren. In Azuria City geht Ash zur Pokémon-Arena, um einen weiteren Trainer Orden zu gewinnen. Er ist überrascht, als er dort auf die "Bezaubernden Schwestern" trifft, die Synchronschwimmerinnen sind. Sie sind die Arena-Leiterinnen, haben aber nur noch ein Pokémon, weil die anderen in Kämpfen mit Trainern aus Ashs Heimatstadt Azuria City ihre Kräfte verbraucht haben. Ash ist enttäuscht. Misty ist die vierte der Schwestern, was Ash bisher nicht wusste. Sie kämpft für ihre Schwestern gegen Ash...
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